영화 산업: Tom Dillon

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백인 아버지와 인디언 어머니 사이에서 태어난 혼혈 처녀 펄은 아버지가 품행이 깨끗하지 못한 어머니를 살해한 뒤 교수형을 당하자 아버지 친척인 남부의 대 목장주 잭슨 맥캔리스의 부인인 로라벨 아주머니 집에서 살게된다. 로라벨의 두 아들 제시와 루트는 곧 펄을 좋아하게 된다. 서부에 철로가 생기면서 철로부설을 반대하는 맥켄리스는 철도회사 편을 든 아들 제시와 의절하고 집에서 쫓아낸다. 루트는 펄을 유혹해서 친하게 되나 아버지의 반대로 펄과 결혼할 ...

어느 날 밤 해변의 방갈로에 갑자기 총성이 울려 퍼진다. 쓰러지던 남자는 “밀드레드…”라는 한 마디와 함께 숨이 끊어진다. 용의자로 연행된 밀드레드 피어스는 형사를 앞에 두고 순순히 범죄를 고백할 뿐 아니라 자신의 지난 인생을 이야기하기 시작한다....

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서부의 거친 사나이 스티브와 버지니안은 오래전부터 둘도 없는 친구로 지내온 사이. 하지만 둘의 성격은 판이하게 다르다. 스티브는 참을성 없이 쉽고 편하게 세상을 살려고 하지만 버지니안은 법을 지켜야 한다고 생각하며 목장에서 열심히 일하며 살아가는 인물이다. 노름꾼들에게 한번 공격을 당한 이후 항상 총을 가까이 두고 사는 버지니안은 스티브에게 메디슨 보우 근처의 목장일을 주며 열심히 노력하며 살아갈 것을 권유하지만 그는 그것을 받아들이지 않는다....

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해변가에 사는 젊은 선원 조니는 지역 부두에서 인어 공연을 하는 신비한 여인과 사랑에 빠진다. 그는 여인이 보름달이 뜨면 남자를 물속으로 유인해 죽게 하는 진짜 인어일지도 모른다는 의심을 품게 되는데......

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